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Karma, Vlad et les autres doivent venir en aide à M. Zombini, touché mortellement par une flèche d'ange.

Karma et Vlad se voient accusés d'un vol par la police. Pendant ce temps, le cirque de Zombini doit fermer ses portes pour insalubrité : quelqu'un lui en veut. Karma et Vlad sont chargés de mener l'enquête. Grâce à Noé, un passeur, ils partent sur les rivières du temps. Ils ne sont pas au bout de leurs surprises.

L'histoire d'un petit démon au pays des anges maléfiques. Outrelieu est un pays où les créatures monstrueuses sont des victimes et les anges des oppresseurs, mais il y a un autre monde qui sert de base de repli à ceux qui ont fui Outrelieu. Karma, qui tente d'inverser le cours des choses, va ainsi nous conduire d'intrigues dramatiques en péripéties humoristiques.