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Milo et Sirah ont réussi à s'échapper, non sans mal, des griffes des redoutables scientifiques des Forges. A la recherche de Valia, retenue prisonnière par les fanatiques Adeptes, ils ne pourront compter que sur eux-mêmes et leurs pouvoirs pour délivrer leur amie'

Milo et Valia découvrent une jeune fille étendue dans le lac, juste après que des événements extraordinaires se sont produits au village : des ronces gigantesques se sont enracinées brutalement et montent droit au ciel, à une hauteur sans limite, et des monstres terribles apparaissent et terrorisent les habitants. Pour régler cette situation, la mystérieuse fille des nuages va les emmener très loin, très haut, dans un autre monde...

Téléporté dans un monde inconnu, le trio affronte de nouvelles épreuves. Valia est capturée par les Adeptes tandis que Milo et Sirah sont prisonniers des habitants des Forges, intéressés par leurs pouvoirs. Une nouvelle aventure du monde de Milo en deux albums. « C'est toujours la même chose avec les gens comme vous ! Votre boulot ! Et si votre boulot vous dit de vous Jeter par cette terrasse dans la lave qui coule plus bas, vous le ferez ? »