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Les chasseurs vont vite apprendre à leurs dépens qu'Ourson possède un crayon magique avec lequel rien ne peut lui arriver.

Poppy et son frère, Cyril, sont tristes car ils ont perdu leur chienne. Pour se changer les idées, ils font une partie de cache-cache dans les bois. Mais Cyril est trop bien caché et Poppy n'arrive pas à le retrouver. L'angoisse de chacun grandit.