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Née avec des oreilles de renard, Felicity Fox, alias Yesterday, 12 ans, travaille dans un cirque. Le jour où un corbeau lui révèle qu'elle est en réalité une estrangeline, à savoir mi-humaine mi-sorcière, elle est prête à accomplir son destin. Aidée de Miss Dumpling, elle apprend les techniques pour devenir une grande magicienne.