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Arthur grandit en voyant le monde à travers les yeux de son père, un univers hostile, menacé par un vaste complot. Il se méfie de l'école, des voisins, des médias et de ses amis. Enfermés dans leur maison transformée en citadelle, le père et le fils s'entraînent pour le grand combat à venir contre les forces du mal. Mais le père disparaît soudainement. Arthur se retrouve seul pour le chercher.

L'étau du Cercle se resserre sans cesse sur la Rose écarlate, sa famille et ses amis. Pire encore, une guerre est sur le point d'éclater entre la France et la Prusse. Les deux puissances espèrent mettre la main sur une pierre philosophale en envahissant la Rurituanie. Mais Maud refuse de s'avouer vaincue.

Le roi Rudolphe est entre la vie et la mort et tout l'avenir de la Rurituanie et de l'Europe se joue dans ce minuscule pays. La cupidité pour s'emparer de la pierre philosophale et l'appât du pouvoir ont mené les rois Louis et Karl à jouer avec le feu. Maud découvre qu'elle est au centre de la machination montée par le Cercle contre les trois têtes couronnées.

A peine arrivés à Venise, Maud et ses compagnons Killian, Artémis et Guilhem découvrent le comité d'accueil qui les attend avec des avis de recherche, les accusant d'avoir enlevé les doges. Une course poursuite s'enclenche alors dans les canaux de la Sérénissime.

Nos fiers amis, perdus loin de chez eux, se remettent à peine de la terrible traitrise dont ils ont été victimes. Pour couronner le tout, Maud, Guilhem et Ming-na sont aux mains du terrible Qwartz, résolu à leur faire subir les pires tortures pour se venger du sort qu'ils ont fait à la cruelle Diamant. Non loin d'eux le pauvre Killian n'est malheureusement pas en meilleure position.

Depuis la disparition de Guilhem, Maud le recherche sans relâche en Chine, elle le manque de peu et apprend qu'il est en route pour la France. Ignorant qu'il est amnésique et sous l'emprise de Samsa, l'inquiétant serviteur de M. Volton, notre héroïne retourne au pays pour le retrouver. Mais Samsa a déjà commencé à troubler l'esprit du Renard en lui mentant sur son passé...

Maud ne veut plus mettre ses proches en danger. Elle quitte Guilhem et ceux quelle aime pour les protéger. Elle tourne le dos à son passé mais pas à son désir de vengeance. Pour mettre hors détat de nuire le terrible Cercle, lorganisation responsable de la mort de Natalia, elle doit cependant se former auprès dun corbeau de bien mauvais augure et sengager sur une voie sombre au risque de sy perdre.

Guilhem a sombré dans une tristesse abyssale. Maud l'a quitté, le laissant démuni. Mais Louise refuse de le voir se morfondre quand le peuple, lui, subit de plein fouet les effets de la famine causée par le terrible Cercle. Ce même Cercle qui a causé la mort de Natalia et dont Maud veut se venger. Mais Guilhem croit encore en Maud et le Renard reprend du service !

Chargé de livrer un colis d'héroïne de la plus haute importance de San Francisco à Los Angeles, Nevada Marquez est poursuivi par un chef des triades chinoises.